Ассоциация кормов для домашних животных в россии
Российские власти вернулись к вопросу введения ограничений на импорт мясокостной муки, которая используется в производстве кормов для домашних животных. Мера, которая обсуждалась три года назад, нужна для поддержки мясной отрасли, работающей в условиях роста себестоимости и падения оптовых цен. Но производители кормов для питомцев по-прежнему не видят возможности для быстрого замещения импортного сырья, опасаясь роста цен и утраты экспортных рынков.
Аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко поручил Минсельхозу собрать сведения о российском рынке мясокостной муки, сообщил источник “Ъ” среди производителей продуктов. По его словам, это может быть связано с обсуждением введения ограничений на импорт продукции для поддержки местной мясной отрасли. О том, что такой вопрос обсуждается, рассказал и другой собеседник “Ъ” на рынке.
Ограничения на импорт мясокостной муки обсуждались в России в 2017 году, но до конкретных мер тогда так и не дошло. Как поясняет источник “Ъ”, в тот раз вопрос не удалось согласовать в правительстве, но теперь его состав обновился, и у инициативы появилось больше шансов. В Минсельхозе подтвердили поручение. Представитель вице-премьера Марта Галичева заявила, что это стандартный запрос в рамках текущей деятельности и никаких решений не принималось.
Мясокостная мука — важный компонент производства кормов для кошек и собак. По оценкам Ассоциации производителей кормов для домашних животных, которые приводит Минсельхоз в своем ответе (копия есть у “Ъ”), в этом году потребность в сырье находится на уровне 108,3 тыс. тонн, из которых 26 тыс. тонн приходится на импорт. Рынку требуется высококачественная высокобелковая мука, достаточные объемы которой пока не обеспечиваются российскими предприятиями, пишет Минсельхоз. Одним из инициаторов введения ограничений источники “Ъ” называют крупного производителя мясных продуктов АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников. В холдинге от комментариев отказались.
Директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Федор Борисов отмечает, что заместить импортную часть сырья в один момент не получится.
Более того, некоторые виды продукции с высоким содержанием протеина, которые используются в премиальных кормах, в РФ просто не выпускаются. По его словам, любые ограничения в условиях дефицита сырья приведут к росту цен, что грозит снижением продаж кормов в России и потерей экспортных рынков стран ближайшего зарубежья. В Euromonitor International оценивают оборот российского рынка кормов для домашних животных в 2020 году в 231,8 млрд руб. Крупнейшие производители — Mars (бренды Pedigree, Whiskas, Royal Canin) и Nestle (Purina, Felix) комментарии не предоставили.
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что низкие цены на мясокостную муку в России в том числе из-за импорта дешевого продукта из ЕС по $0,65–0,75 за 1 кг, делают выпуск качественного аналога в РФ нерентабельным. В результате производителям мяса приходится многие непищевые субпродукты утилизировать, что, если делать это недобросовестно, а по сути, выбрасывать, создает экологические и ветеринарные риски, подчеркивает он.
По словам господина Юшина, российские компании смогут полностью заместить импорт качественной мясокостной муки при наличии спроса и цен, обеспечивающих рентабельность.
Это поддержит и доходность переработки свинины и птицы, особенно на фоне роста себестоимости на 20% и увеличения предложения и снижения оптовых цен, добавляет он. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев напоминает, что производство свинины в России в этом году может вырасти на 10%, а параллельно строятся новые современные бойни и предприятия, готовые выпускать продукцию глубокой степени переработки, в том числе мясокостную муку.
Но источник “Ъ” на рынке уверен, что дальнейшая локализация производства кормов для домашних животных в России может растянуться на несколько лет, а при введении импортных ограничений компаниям на первом этапе придется либо переплачивать за сырье, либо сокращать ассортимент кормов.
Анатолий Костырев
Источник
Рубрика:
Интервью
Ассоциация производителей кормов для домашних животных, созданная 13 лет назад, стала первым отраслевым союзом в России, который объединил предприятия, выпускающие этот вид продукции. На питании для любимых собак и кошек россияне предпочитают не экономить. Худшее, что могут позволить себе владельцы питомцев, – временно отказаться от продукции премиум-класса. О тенденциях в этой индустрии, проблемах и способах их решения нашему корреспонденту рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Федор Борисов.
– Федор Андреевич, что послужило предпосылкой для создания Ассоциации производителей кормов для домашних животных?
– Общность стоящих перед индустрией задач в сфере нормативно-правового, технического, ветеринарного регулирования. Актуальную на тот момент повестку дня разделяли все крупные компании по производству кормов. Для того чтобы донести интересы отрасли до регуляторов, выстроить с ними цивилизованный диалог, и была создана ассоциация.
– Корректировались ли поставленные цели за прошедшие годы?
– Фундаментальные цели, в частности формирование цивилизованного рынка кормов для домашних животных, остались теми же. Сегодня по-прежнему актуальны вопросы ответственного владения животными, популяризации здорового питания. В разные годы в повестке дня стояли задачи с учетом конкретных ситуаций, связанных, например, с маркировкой, транспортировкой или реализацией выпускаемой продукции. Часть вопросов в процессе взаимодействия с регуляторами удавалось решить в интересах индустрии, всех потребителей продукции.
– Кто сегодня входит в Ассоциацию?
– В настоящее время членами Ассоциации являются компании «Аллер Петфуд», «Марс», «Нестле» и «Рускан». Ассоциация производителей кормов для домашних животных была основана крупнейшими производителями, совокупная доля продукции которых на рынке превышает 80%.
– Что представляет собой индустрия производства кормов для домашних животных?
– Прежде всего стоит отметить, что производство кормов для домашних животных – динамично развивающаяся отрасль. За последние два десятилетия предприятия инвестировали в российскую экономику более 3 млрд долл. Компании – члены Ассоциации построили на территории России восемь заводов в различных регионах: в Калужской, Ленинградской, Московской, Новосибирской и Ростовской областях. Среднегодовые темпы роста индустрии на протяжении десяти лет превышали 10%.
В производстве и системе сбыта продукции занято свыше 20 тыс. человек. По данным на начало этого года, объём рынка кормов для домашних животных в России в натуральном выражении оценивается почти в 620 тыс. тонн.
Постоянно расширяется ассортимент продукции, на территории России производятся корма классов премиум и суперпремиум.
– Столь динамичный рост рынка означает, что в стране увеличивается количество домашних животных?
– Точной статистики по количеству домашних животных в стране нет. Но несмотря на внушительный рост производства, емкость рынка остается большой. По нашим оценкам, охвачено не более четверти потенциального спроса.
Доля промышленных кормов в рационе домашних животных в России по-прежнему невысокая – по сравнению с другими европейскими странами ниже в два-три раза. По данным Euromonitor, представленным в мае этого года, в рационе кошек промышленные корма составляют – 29,3%, в рационе собак – 15,4%. Большое количество владельцев продолжают кормить питомцев что называется «со стола» – дают объедки, кости, что-то еще.
Полученные промышленным способом корма используют далеко не все, поскольку не понимают ценности и практической выгоды здорового кормления. В то же время рынок растет, поскольку постоянно приходят новые потребители. Популяризация культуры кормления – одна из задач производителей. Так что потенциал российского рынка кормов для кошек и собак без преувеличения огромен.
– Какая наиболее актуальная задача сегодня для членов Ассоциации?
– Техническое регулирование, подготовка регламента, а в широком смысле – разработка нормативного документа, который бы регулировал деятельность в отрасли. На данный момент правила работы с учетом специфики нашей индустрии не определены. Применяются общие, зачастую уже устаревшие нормативные акты. Хотя отрасли нужно собственное законодательство.
В нынешних условиях такое законодательство формируется вокруг технического регламента, о необходимости утверждении которого говорится на протяжении многих лет. К большому сожалению, вопрос до сих пор не решен. Нет нормативного документа – нет и четких правил игры в этом бизнесе. Мы стараемся, чтобы такой документ все же появился.
– Кто занимается разработкой нормативного документа?
– Специалисты различных ассоциаций и непосредственно разработчик, который в нашей стране неоднократно менялся. Новая ситуация сложилась после создания Таможенного союза. В рамках данной структуры проектом технического регламента занимались представители Республики Казахстан.
– В каком состоянии этот проект сейчас?
– В стадии обсуждения представителями стран ЕАЭС на площадке Евразийской комиссии. Продолжаются активные дебаты, но предметом обсуждений и споров являются вопросы, не относящиеся к индустрии кормов для домашних животных. Поясню, что техрегламент касается всех видов кормовой продукции. Потому процесс его утверждения и принятия идет крайне медленно.
– Что может предпринять Ассоциация, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки?
– Мы склоняемся к тому, что нам нужен свой техрегламент либо, как уже говорилось, другой документ, определяющий правила игры на рынке именно кормов для домашних животных.
А что касается обсуждаемого в рамках ЕАЭС техрегламента, то мы предлагаем в отдельную его главу включить специфические требования, характерные для индустрии кормов для домашних животных. Так будет удобно всем: регуляторам, предприятиям и потребителям продукции.
– Каков экспортный потенциал российских производителей кормов в этом сегменте?
– Развитие экспорта – важное для нас направление. Начинался экспорт с поставок продукции в страны СНГ. Сегодня речь идет о более амбициозных планах. Есть примеры продажи кормов в государства дальнего зарубежья. Потенциально наших производителей интересуют такие большие рынки, как китайский, индийский, рынки стран Ближнего Востока.
Другой вопрос, что выходить на эти рынки непросто, поскольку они достаточно закрыты. Российские компании никто не ждет там с распростертыми объятиями. Мы взаимодействуем с Минсельхозом по этому вопросу – пытаемся получить поддержку в продвижении российской продукции.
– Правда ли, что в самые кризисные годы объем реализуемых для собак и кошек кормов не уменьшался?
– Да, это так. Россияне на кормах для домашних питомцев не экономят. Отмечалось некоторое перераспределение в пользу продукции эконом-класса. Премиум-сорта какое-то время продавались чуть хуже, но в целом индустрия демонстрировала уверенный рост.
– Что может помешать развитию индустрии кормов для домашних питомцев?
– Сырьевые ограничения. Предприятия стараются по максимуму, насколько возможно, покупать российское сырье. Но, к сожалению, не все, что используется в производстве, в достаточном количестве выпускается в нашей стране, а что-то вообще не производится.
– Например?
– Некоторые виды мясокостной муки предприятиям приходится закупать за рубежом. При этом вызывают обеспокоенность запреты, которые вводятся периодически в отношении импортных поставок
– Каковы ближайшие планы и цели Ассоциации?
– Добиться отраслевого регулирования, принятия техрегламента либо другого нормативного документа, определяющего работу и развитие нашей индустрии.
– В какой перспективе, по вашим оценкам, этот вопрос может быть решен?
– Надеюсь, в течение года или двух.
– Спасибо за интервью.
7 Сентября 2018 |
10:39
1121 просмотр
Источник
Трансформация отношения к домашним животным как к членам семьи не могла не затронуть крупнейший сегмент этого рынка — корма, на который приходится почти 90% продаж в индустрии заботы о питомцах. На этом фоне в лидеры роста категории вышли лакомства, а производители и сети ждут дальнейшего роста спроса на премиальные продукты с натуральными ингредиентами и специализированные диеты. Гуманизация отношения к домашним питомцам стимулирует владельцев разделить с домашними животными свое стремление к здоровому образу жизни.
По оценкам Nielsen, корма сегодня формируют почти 89% всего российского рынка товаров для домашних животных: 73,3% приходится на корма для кошек, 15,2% — на корма для собак. В текущем году объем российского рынка кормов для питомцев в натуральном выражении достигнет 624,5 тыс. тонн, в денежном — $3,05 млрд, подсчитали в Euromonitor International.
Как указывает директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич, наибольшие темпы роста не только в категории кормов, но и на всем рынке товаров для домашних животных сегодня показывают лакомства для питомцев. За октябрь 2018 года — сентябрь 2019 года спрос на продукцию в натуральном выражении увеличился на 13%, в деньгах — на 16% год к году. Для сравнения: весь рынок товаров для домашних животных за тот же период вырос на 4% и 10% соответственно.
Директор по маркетингу Mars Petcare в России Ольга Кострова отмечает, что сегодня в России кормление как основа ответственного отношения к питомцам трансформируется в пользу сбалансированных готовых рационов, учитывающих те или иные особенности животных. Два важнейших качества таких продуктов — сбалансированность по составу и полнорационность — практически труднодостижимы в кормлении едой «со стола» или едой, приготовленной в домашних условиях, отмечает она.
Как сказано в исследовании Mars Petcare и «Яндекс.Маркета», которое проводилось среди жителей только крупных городов России, сегодня специальный корм в Москве покупают 68% владельцев кошек и 56% владельцев собак. В Санкт-Петербурге показатели выше и доходят до 72% и 70% соответственно. В других городах-миллионниках специальный корм больше выбирают кошатники — 67%, тогда как среди владельцев собак таких всего 48%. Готовят для своих кошек отдельную еду 2% жителей Москвы и 8% — Санкт-Петербурга. А кормят едой со стола всего 1% владельцев или меньше, следует из исследования. При этом от 19% до 36% респондентов в зависимости от региона и домашнего животного дают своему смешанное кормление (и кормами, и едой со стола). Стоит оговориться, что ситуация в городах отличается от других географий в сторону более глубокого проникновения категории.
Рынку еще есть куда расти, отмечает Ольга Кострова. По ее словам, более 55% суточной нормы калорий в мисках российских кошек приходится на готовые корма, а у собак — только около 14%. В Европе в некоторых странах этот показатель достигает 100%, указывают в Mars Petcare: «Но это объяснимо — наша категория в России довольно молода и еще 25 лет назад ее фактически не существовало». Исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Федор Борисов согласен, что потенциал рынка исчерпан менее чем на 50%. Помимо этого он отмечает, что сегодня покупатель кормов для домашних питомцев хочет иметь максимально широкий ассортимент продукта в зависимости от вкусовых предпочтений питомца и интересуется новыми категориями, такими как лакомства. Но, оговаривается он, рост сегмента может быть во многом вызван эффектом низкой базы. Согласно Nielsen, на лакомства сегодня приходится 4,5% рынка товаров для домашних животных.
Mars Petcare добавляет, что, когда уже развито ответственное отношение к домашним животным и сбалансированное кормление, начинают активно развиваться лакомства. Это связано с тем, что владельцам становится недостаточно базового кормления, и они хотят разнообразить рацион своих питомцев, чтобы в том числе разделить моменты радости с ними или позаботиться о здоровье ротовой полости.
На фоне такого динамичного развития интерес к сегменту питания домашних животных проявляют и компании, ранее здесь не представленные. Ряд игроков в последнее время либо уже вышел на этот рынок, либо тем или иным образом проявил к нему интерес. Но, отмечает господин Борисов, пока их доля на рынке несущественна. Кроме того, поясняет он, рынок кормов для домашних питомцев изначально очень специфический. «Продажи определяются прежде всего качеством продукта — никакие маркетинговые кампании на кошку не подействуют. Если питомцу не нравится корм, он просто не будет его есть»,— рассуждает Федор Борисов.
Отмечают в Mars Petcare и рост расходов российских покупателей в категории: в кормах для кошек в среднем затраты выросли на 11%, в том числе на 15% в категории сухих кормов и на 8% — во влажных кормах. По словам Ольги Костровой, одна из самых ярких тенденций последних лет — это премиумизация, или, иными словами, востребованность специализированных рационов и тех, что содержат натуральные ингредиенты или различные кулинарные изыски. Во многом это также связано с более ответственным подходом к домашним животным. Потребители стали больше обращать внимание на здоровье, персонализацию, удобство, высокие стандарты и безопасность кормов, перечисляет Ольга Кострова. В портфеле Mars, в частности, есть линейки Perfect Fit, Sheba, Cesar и Nature`s Table, а также питание для стерилизованных питомцев, щенков и котят, зрелых кошек и собак. Персонализированный подход, учитывающий особенности животных, связанные с возрастом, образом жизни, размерами, породой, уровнем активности животного, отличает бренд Royal Canin.
Тренд на премиумизацию кормов для домашних животных и стремление владельцев разделить с питомцами свой здоровый образ жизни видят и в сети Auchan. В «Магните» ожидают, что в следующие несколько лет будет расти спрос на лакомства, в том числе для ухода за здоровьем питомцев, например для уменьшения образования зубного камня и укрепления десен у собак. Гуманизация отношения к домашним питомцам подталкивает владельцев проводить больше времени со своими питомцами: покупать игрушки, специальные угощения, так что категория лакомств — функциональных и подкрепляющих — также выглядит перспективной для российского рынка, согласны участники индустрии.
Илья Вадимов
Источник
