Анализ рынка корма для кошек

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка кормов для кошек в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка кормов для кошек в России по сегментам рынка:

Сухой корм
Влажный корм
Лакомства для кошек

2. Выделить и описать основные сегменты рынка кормов для кошек в России.

3. Определить рыночные доли компаний и брендов на рынке кормов для кошек в России.

4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке кормов для кошек в России.

5. Определить основные каналы сбыта продукции на рынке кормов для кошек в России.

6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка кормов для кошек в России в ближайшие несколько лет.

7. Составить прогноз объема рынка кормов для кошек в России до 2020 г. в стоимостном выражении.

Объект исследования

Рынок кормов для кошек в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения кабинетного исследования. В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке кормов для кошек в России и получить показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка кормов для кошек в России.

Объем рынка кормов для кошек в России в 2017 г. составил 327 549,3 тонн, что эквивалентно 80 028 млн. руб.

Рынок кормов для кошек состоит из трех сегментов: «Сухой корм», «Влажный корм» и «Лакомства для кошек».

Лидером по объему продаж на рынке кормов для кошек в 2017 г. стал сегмент «Сухой корм», рыночная доля которого в 2017 г. в натуральном выражении составила 55,6%.

Темп прироста объема рынка кормов для кошек в России в 2017 г. в натуральном выражении составил 2%.

Рынок кормов для кошек в России представлен в трех ценовых сегментах: премиум, средний и экономичный. Объем продаж кормов для кошек премиум класса в России в 2017 г. составил 13 185,7 млн. руб.

Рынок кормов для кошек в России монополизирован двумя ведущими иностранными компаниями: ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия». Рыночная доля ООО «Марс» в 2017 г. составила 49,7%, ООО «Нестле Россия» – 17,8%.

Лидирующими брендами по объему продаж на рынке кормов для кошек в России являются Kitekat и Whiskas. Данные бренды заняли 26,1% и 21,5% рынка соответственно.

Реализация кормов для кошек в России в основном осуществляется через канал «Внутримагазинная розница». Внутри данного канала основная доля продаж в натуральном выражении пришлась на специализированные магазины: через них в 2017 г. в натуральном выражении было реализовано 45,3% кормов от всего объема рынка. В свою очередь, среди специализированных магазинов значительные продажи пришлись на зоомагазины.

Согласно прогнозам, к 2020 г. объем рынка кормов для кошек в России составит 360 035,9 тонн или 90 351,8 млн. руб. Среднегодовой темп прироста объема рынка в прогнозируемый период 2017-2022 гг. в натуральном выражении составит 3,2%.

Источник

Исследование рынка кормов для кошек содержит 150 страниц: 76 таблиц, 36 графиков, 7 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка кормов для кошек, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последствия пандемии.

Основные разделы маркетингового исследования:

Потребление на российском рынке кормов для кошек

Ведущие бренды по популярности

Российское производство

Рейтинг производителей

Анализ импорта

Анализ экспорта

Финансы в отрасли

Прогноз рынка кормов для кошек в России

Объем рынка

Вся Россия, 2015-2019, тонны, рубли, доллары

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка кормов для кошек в натуральном и стоимостном выражении. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса. Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

Бренды

Вся Россия, 2017-2019, проценты

В отчете содержатся рейтинги брендов кормов для кошек по популярности:
WHISKAS, KITEKAT, ROYAL CANIN, PURINA, FELIX, SHEBA, PRO PLAN, FRISKIES, HILLS, ГУРМЕ

Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок кормов для кошек в динамике по годам.

Производство

Вся Россия, ФО, 2015-2019, тонны

Производство по видам:
– Сухой корм животного происхождения для кошек
– Влажный корм животного происхождения для кошек

Рассчитаны объемы и динамика производства кормов для кошек по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора кормов для кошек по видам в натуральном выражении.
Приведена информация о концентрации производства по группам предприятий (CR1, CR3, CR4, CR6, CR8, CR10, ..) и степени концентрации (низкая/умеренная/высокая).

Ведущие производители

Вся Россия, 2015-2019, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям кормов для кошек.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ЗАО `РУСКАН`, ООО `АЛЛЕР ПЕТФУД`, ОАО `РЫБИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД`, ООО `БИОСФЕРА`, ООО `НОВЫЕ СЕЛЬХОЗТЕХНОЛОГИИ`, ООО `РУБИС`, ЗАО `НПФ `БИОФАРМТОКС`, ООО `ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ`, ООО `ФОРСАЖ`, ООО `ПРОВИМИ ПЕТФУД РУС`, ООО `СПФ РУС`, ООО `СИНЕРГИЯ`, ООО `ЗООМИР`, ООО `НАЗАР`, ООО `СКИФ`, ООО `АГРОВЕСТ +`, ООО `ЛАЗУРНОЕ ПЛЮС`, ООО `МИКРОБИОСИНТЕЗ`, ООО `БИОТЕХ`, ООО `КАЛАЧЕВСКИЙ ЗАВОД КОМБИКОРМОВ`

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Финансовый анализ ведущих производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
– Сравнительный аналитический баланс
– Анализ платежеспособности
– Анализ рыночной устойчивости
– Анализ денежных потоков
– Анализ деловой активности
– Анализ прибыли организации
– Анализ рентабельности

Информация поможет выявить производителей кормов для кошек, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.

Импорт

Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары

Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта кормов для кошек по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.

Экспорт

Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары

Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров

Рассчитаны объемы и динамика экспорта кормов для кошек по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Финансовые показатели отрасли

Вся Россия, 2015-2019, рубли

Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.

Прогноз

Вся Россия, 2020-2029, тонны, рубли, доллары

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Составлен прогноз рынка кормов для кошек в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК

Объем рынка кормов для кошек в России в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке кормов для кошек в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка кормов для кошек, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке кормов для кошек в 2015-2019 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка кормов для кошек в России в 2015-2019 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка кормов для кошек в 2015-2019 гг.

По федеральным округам, [тонн]

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК В РОССИИ

Рейтинг ведущих брендов кормов для кошек в России в 2017-2019 гг., [%]

Прирост популярности брендов, [%]

4. ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК В РОССИИ

Динамика объемов производства кормов для кошек в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство кормов для кошек по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

Концентрация производства в России в 2015-2019 гг., [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК В РОССИИ

Выручка в 2015-2019 гг., [руб]

Прибыль в 2015-2019 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2015-2019 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2015-2019 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2015-2019 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2015-2019 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2015-2019 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2019 г.

6. ИМПОРТ КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК В РОССИЮ

Динамика российского импорта кормов для кошек в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта кормов для кошек

От курса USD

От средних цен импорта, [тыс.долл/т]

Импорт кормов для кошек в Россию по странам в 2015-2019 гг.

Импорт кормов для кошек по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Импорт кормов для кошек по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков кормов для кошек в Россию в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров кормов для кошек в 2019 г. с объемами поставок

7. ЭКСПОРТ КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта кормов для кошек в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта кормов для кошек

От курса USD

От средних цен экспорта, [тыс.долл/т]

Экспорт кормов для кошек из России по странам в 2015-2019 гг.

Экспорт кормов для кошек по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Экспорт кормов для кошек по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров кормов для кошек в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей кормов для кошек из России в 2019 г. с объемами поставок

8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка кормов для кошек

Прогноз объема рынка кормов для кошек в России в 2020-2029 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке кормов для кошек в 2020-2029 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка кормов для кошек в 2020-2029 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Источник

Чем кормить питомца? Какие корма из представленных на рынке не только безопасны, но и обладают полноценным набором необходимых веществ и могут гордиться честной этикеткой?

На эти и другие вопросы впервые Роскачество ответило в 2017 году, проведя масштабное исследование популярного на российском рынке сухого корма для кошек. Тогда по 147 показателям качества и безопасности были изучены товары 39 торговых марок. Как показали результаты исследования, кормить кошку сухим кормом безопасно: в кормах нет ГМО, токсичных элементов, возбудителей инфекций и т. д. Однако состав полезных веществ и питательная ценность кормов под разными торговыми марками весьма различаются.

До опережающих требований стандарта Роскачества на тот момент дотянулись три из 39 товаров: два канадских корма (Acana и Orijen) и один чешский (Brit Care). Ввиду зарубежного происхождения данные товары не смогли претендовать на российский Знак качества.

Как изменилась ситуация с качеством и безопасностью «кошачьей радости» спустя три года, помогает понять нынешнее исследование корма для кошек. Первая семерка товаров, которые отправились на повторное исследование в 2020 году, составлена из широко представленных на полках брендов:Acana, Royal Canin, Whiskas, Sanabelle, Hill’s Science Plan, Kitekat, Brit Care. Вес упаковок составил от 350 г до 2 кг, закупочная стоимость – от 19 до 130 рублей за 100 г.

Ранее эти товары имели самые разнообразные оценки в рейтинге Роскачества – от 5 до 2,5 балла. Поменялась ли ситуация? В корне – нет.

В ходе нового исследования выявлены отклонения от положений ветеринарных правил и нормативов (ВетПиН) по содержанию различных микроэлементов. Это не является нарушением законодательства, однако положения «Ветеринарно-санитарных норм и требований к качеству кормов для непродуктивных животных» (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 15.07.1997 № 13-7-2/1010), а также положения из сборника требований, подготовленных Европейской федерацией производителей кормов для домашних животных (FEDIAF), учтены в опережающих требованиях стандарта Роскачества. Напоминаем, товар, который соответствует и требованиям законодательства, и СТО Роскачества, может претендовать на получение российского Знака качества.

В частности, содержание кальция соответствует нормам FEDIAF только в двух из семи товаров. В прочих наблюдается превышение содержания этого элемента относительно рекомендованного диапазона (0,45–1,05%).

В одном товаре из семи исследованных не выявлено пестицидов и/или антибиотиков, что соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества. В прочих товарах эти вещества содержатся в следовых количествах, что не является нарушением законодательства.
Маркировка достоверна у трех товаров из семи. Обратите внимание, недостоверность маркировки в части содержания микро- и макроэлементов на данный момент не является нарушением законодательства. Законодательством РФ и договорами Евразийского экономического союза не установлено обязательных требований к маркировке кормов, а также допустимых отклонений фактического состава и питательной ценности продукции от информации, заявленной в маркировке. Данный правовой пробел способствует а) введению потребителей в заблуждение, б) неправильному формированию рациона животных.

Эффект Роскачества

В 2018 году Роскачество отправило в Минсельхоз России предложения по установлению обязательных требований к пищевой и другой продукции. В частности, предложения включить в проект разрабатываемого технического регламента «О безопасности кормов и кормовых добавок» требования к достоверности маркировки по содержанию отдельных компонентов и их диапазона в кормах для домашних животных.

Соответствующие положения предлагалось включить в отдельный раздел проекта регламента «Требования к кормам для домашних животных», в котором планировалось установить допустимые отклонения от декларируемых значений показателей полнорационности, показатели кормовой ценности и безопасности кормов для кошек и собак.

В дальнейшем российской стороной в 2019 году поддержано предложение об исключении кормов для непродуктивных животных из проекта регламента и целесообразности разработки отдельного технического регламента ЕЭС «О безопасности кормов для непродуктивных животных».

На данный момент проект находится в стадии разработки: Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ в ответ на запрос Роскачества сообщает, что проект регламента, доработанный Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (разработчик проекта), до настоящего времени в Минсельхоз России на рассмотрение не поступал.

Теперь посмотрим, как изменились позиции товаров в рейтинге по итогам нового исследования.

Лидером рейтинга остается Acana, она сохраняет высокое качество практически на прежнем уровне (4,83 балла).

По итогам исследования качество значительно улучшилось у двух товаров – Hill’s Science Plan и Sanabelle. Ранее низкие оценки были связаны с недостоверностью маркировки: фактическое количество жира не соответствовало заявленному на этикетке.

Hill’s Science Plan с трех баллов поднялся до 4,72. Sanabelle – с 2,83 до 4,75 балла.

Прежний отличник Brit Care не смог удержать позиции. В новом исследовании он потерял половину баллов, в том числе в связи с выявленной недостоверностью маркировки (теперь его общий балл в рейтинге – 2,44).

Качество трех товаров осталось на прежнем, невысоком уровне, основное замечание в числе прочих – недостоверность маркировки:

+ Royal Canin. Оценка с 2,74 выросла до 2,84 балла.

– Kitekat. Оценка с 2,59 упала до 2,52.

– Whiskas. Оценка с 2,84 упала до 2,45 балла.

Подробности – в карточках товаров.

Посмотрим, повлияла ли на место товара в обновленном рейтинге цена.

ТОП 7 сухой корм для кошек

Итак, наиболее дешевые корма заняли низкие позиции относительно более дорогих кормов. Можно сделать вывод, что среди исследованных товаров цена зависит от качества.

О том, как распределились места в общем рейтинге, смотрите ЗДЕСЬ.

Благодарим за то, что дочитали этот текст до конца. Следите за новостями, подписывайтесь на рассылку.

При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.

Источник